De afbeelding toont verschillende schattige versies van Derpy, de blauwe demonenkat. Hij vliegt door de wolken, speelt met een speeltje en knuffelt een klein diertje. Zijn heldere ogen staan vol emotie en nieuwsgierigheid. Wolken, sterren en lichteffecten omringen elke scène. Een klein zwart vogeltje reageert verrast op zijn gedrag. De stijl is schattig, lief en vol fantasie.