Obraz przedstawia kilka uroczych wersji Derpy'ego, niebieskiego kota-demona. Lata w chmurach, bawi się zabawką i przytula małe zwierzątko. Jego błyszczące oczy są pełne emocji i ciekawości. Chmury, gwiazdy i efekty świetlne otaczają każdą scenę. Mały czarny ptaszek reaguje zaskoczeniem na jego zachowanie. Styl jest uroczy, słodki i pełen fantazji.
