Billedet viser flere yndige versioner af Derpy, den blå dæmonkat. Han flyver gennem skyerne, leger med et stykke legetøj og krammer et lille dyr. Hans klare øjne er fulde af følelser og nysgerrighed. Skyer, stjerner og lyseffekter omgiver hver scene. En lille sort fugl reagerer med overraskelse på hans opførsel. Stilen er sød, sød og fuld af finurlighed.
