Holt Farrier, der aus dem Krieg zurückkehrt, wird in einem Zirkus angeheuert, um sich um einen Elefantenbaby zu kümmern. Jeder macht sich über Dumbo lustig, weil er große Ohren hat. Alles ändert sich, als Farriers Kinder erkennen, dass der kleine Elefant fliegen kann.
